Investissement immobilier
Étude, sélection et financement de projets sur mesure, alignés sur vos objectifs.
DécouvrirPatrimoine des professionnels de santé
Votre métier prend soin des autres. Nous prenons soin de votre patrimoine.
Structuration, protection et développement — avec une vision globale et un accompagnement sur mesure.
Un accompagnement sur mesure, pensé pour votre profession.
Vos enjeux
Votre patrimoine ne s’arrête pas à vos placements.
Professionnels de santé
Des enjeux patrimoniaux spécifiques à votre métier.
Installation
SELARL
Murs
Prévoyance
Retraite
Transmission
Notre rôle : une stratégie cohérente à chaque décision.
Nos solutions
Une vision globale de votre patrimoine
SELARL & structuration
Construire et animer votre SELARL, en lien avec vos objectifs patrimoniaux.
DécouvrirRetraite & PER
Anticiper la retraite en cohérence avec vos revenus et votre horizon.
DécouvrirPrévoyance & protection
Protéger vos revenus, votre activité et votre famille.
DécouvrirFinancement
Solutions de financement adaptées — dont SiFacilio si pertinent.
DécouvrirTransmission & cession
Préparer une transmission ou une cession d’activité.
DécouvrirNotre accompagnement
Un partenaire engagé — bien au-delà des recommandations.
Comprendre
Nous prenons le temps de comprendre votre situation professionnelle, personnelle et patrimoniale.
« Ils m’ont accompagné sur mon installation. David et Christelle étaient vraiment à l’écoute. »
Construire
Définition d’une stratégie cohérente et sur mesure — pas une logique de produit.
« Ils m’ont aidée sur ma SELARL et mon immobilier. Précis et professionnels. »
Vérifier
Étude concrète des solutions : faisabilité, fiscalité, financement.
« Ils ont vérifié mon projet d’acquisition des murs. Tout a été décortiqué avec moi. »
Valider
Si besoin, visite sur site pour confronter la stratégie à la réalité.
« Ils se sont déplacés. Leur regard terrain a tout changé. »
Suivre
Nous vous accompagnons dans la durée : la stratégie évolue avec votre carrière, votre famille et vos projets.
« Ils m’accompagnent toujours sur ma retraite. Disponibles et à l’écoute. »
Approche terrain
Nous préférons vérifier plutôt que supposer.
Si le projet le nécessite, nous nous déplaçons — avec rigueur — pour confronter la stratégie à la réalité avant de valider.
Outil gratuit
Où en êtes-vous dans votre stratégie patrimoniale ?
Quelle est votre profession ?
Quel est votre mode d’exercice ?
Quelle est votre tranche de revenus annuels ?
Quelle est votre situation immobilière ?
Quel est votre principal objectif aujourd’hui ?
Recevoir mon bilan
Notre différence
Pourquoi C&D Patrimonial ?
01
Approche à 360°
Une stratégie cohérente — personnel et professionnel, sans multiplier les interlocuteurs.
02
Expertise patrimoniale
Ingénierie patrimoniale au service des professions libérales et de santé.
03
Du conseil à la réalité
Rigueur et validation concrète à chaque étape.
04
Proximité & confiance
Un interlocuteur privilégié qui vous accompagne dans la durée.
Ils nous font confiance
Ils nous confient leurs projets.
« David et Christelle m’ont accompagné dès mon installation. Ils ont pris le temps de comprendre ma situation avant de proposer quoi que ce soit — disponibles et vraiment à l’écoute. »
« Passage en SELARL et projet sur les murs du cabinet : tout a été décortiqué avec nous, étape par étape. Un accompagnement rigoureux, sans discours commercial. »
« Pour l’acquisition des murs de la clinique, ils se sont déplacés sur place. Leur regard terrain et leur disponibilité ont fait la différence avant que l’on s’engage. »
C&D Patrimonial
Un accompagnement patrimonial, mais surtout humain.
Votre patrimoine est une histoire personnelle. Chaque stratégie se construit sur mesure, à partir de votre métier, votre famille et vos projets.
Christelle Fazeuilh
Assistante en gestion de patrimoine
Votre interlocutrice privilégiée : coordination, suivi, disponibilité et réactivité au quotidien.
David
Gérant & conseiller en gestion de patrimoine
Expertise patrimoniale globale — investissement, financement, protection, retraite, transmission.